2024年，日本缝制机械行业延续产销萎缩态势，产业规模进一步缩减，但受海外服装鞋帽等下游行业复苏、服装主要加工区域对缝制机械的需求量回升等影响，出口出现一定幅度增长。

　　一

　　生产：生产整体萎缩，月产量波动较大

　　根据日本国家经济产业省公布数据显示，2024年日本本土从业50人以上的规模以上生产企业(以下简称：“规模以上生产企业”)年末从业人员数为1069人，同比下降3.52%。全年累计生产缝纫机9.22万台，同比下降8.1%，实现产值223.62亿日元(约合1.44亿美元)，同比下降1.87%，延续2023年生产萎缩趋势。2024全年，日本本土缝纫机生产量值呈现先降后升趋势，1-5月生产量值同比均呈现两位数负增长，6-8月震荡波动，9-12月生产量值均出现两位数正增长，月度产量始终维持在9000台以下，月均产量7600余台，再创近年来月均产量新低。

　　从产品结构来看，2024年日本家用缝纫机生产继续保持下滑趋势，工业缝纫机生产下滑趋势有所缓解，其中：日本本土家用缝纫机产量3.62万台，产值18.34亿日元，同比分别下降17.18%和9.52%；工业缝纫机产量5.6万台，产值205.28亿日元，分别下降1.07%和1.12%。

　　二

　　销售：同比下降，产销基本持平

　　根据日本国家经济产业省公布数据显示，2024年日本本土规模以上生产企业共销售缝纫机9.17万台，销售额累计232.64亿日元(约合1.5亿美元)，同比分别下降26.92%和15.13%。其中，家用缝纫机销售量3.62万台，销售额18.34亿日元，同比分别下降17.85%和11.57%，工业缝纫机销售量5.55万台，销售额214.3亿日元，同比分别下降31.82%和15.42%。出口量与规模以上企业产量的比值扩大为3.7倍左右，两者二十余万台的数据差额主要是日本海外工厂制造的产品返销回日本本土再销售所致。

　　三

　　出口：东南亚、南亚区域市场快速增长

　　1.出口概况

　　根据日本财务省公布数据显示，2024年日本出口缝纫机产品354.81亿日元(约合2.28亿美元)，同比增长10.86%。

　　从各出口市场整体来看，由于上年出口额基数较低，2024年，日本对中国大陆、新加坡、中国香港、越南、印度等主要市场出口均呈现大幅增长态势。其中，中国大陆继续保持日本最大缝纫机出口市场的地位，2024全年日本对中国大陆出口额82.04亿日元(约合0.53亿美元)，同比增长49.59%，占日本缝纫机产品出口总额的23.12%，比重较上年增长5.99个百分点；对新加坡出口额58.67亿日元(约合0.38亿美元)，同比增长18.92%，占日本缝纫机产品出口总额的16.54%，比重较上年增加1.12个百分点；对中国香港转口市场出口额44.26亿日元，同比增长48.45%，占日本缝纫机产品出口总额的12.47%，比重增加3.16个百分点；对美国出口额38.35亿日元，同比下降12.48%；对越南出口额23.4亿日元，同比增加78.77%，对印度出口额14.3亿日元，同比增加35.9%。

　　日本缝纫机产品2024年前十大出口市场和2023年保持一致，但排名略有变化，其中印度由第10位上升至第6位，越南由第8位上升至第5位，前10大出口市场占日本出口总额的比重由81.57%提升至85.25%。受国际海运拥堵、运费上涨以及俄乌冲突等影响，日本对阿联酋、德国、荷兰、土耳其的出口额及占比均有不同程度下降，而新加坡、中国香港作为转口市场可有效辐射至东南亚、南亚的鞋服生产基地，其转口市场的核心地位继续增强。

　　2.家用缝纫机出口情况

　　2024年日本家用缝纫机出口量26.36万台，出口额25.3亿日元(约合0.16亿美元)，同比分别下降6.5%和2.82%。从产品类别来看，多功能(电子调速式)家用缝纫机出口量值分别出现13.67%和53.11%的正增长，其他品类家用缝纫机的出口量值均出现10%左右的下滑。

　　从出口国别来看，阿联酋、美国、德国依然占据日本家用缝纫机出口市场前三位，三个市场占日本家用机全部出口份额为86.78%。其中，日本对阿联酋出口家用缝纫机19.97万台，同比下降5.91%，出口额10.79亿日元，同比下降6.22%，出口均价5400日元，出口额占当年日本家用缝纫机出口总额的42.65%，较2023年下降1.55%；对美国出口家用缝纫机0.96万台，同比增长0.99%，出口额6.22亿日元，同比增长19.92%，出口均价6.5万日元，出口额占日本家用缝纫机出口总额的24.59%，较上年上升4.66%；对德国出口家用缝纫机0.81万台，同比下降29.04%，出口额4.94亿日元，同比下降19.34%，出口均价6.04万日元，出口额占日本家用缝纫机出口总额的24.59%，较上年下降4个百分点。

　　家用机前十大出口市场中，日本对挪威家用机出口额翻倍，对捷克、菲律宾、柬埔寨、新西兰、意大利、罗马尼亚、以色列、中国大陆、新加坡的家用缝纫机出口额也都出现50%左右的同比增长，而对缅甸、爱沙尼亚的出口量和出口额均出现50%以上下滑。

　　3.工业缝纫机出口情况

　　2024年日本工业缝纫机出口量8.5万台，同比下降3.39%，出口额205.44亿日元(约合1.32亿美元)，同比增长6.24%。从产品类别来看，其他非自动工业缝纫机出口量值分别同比增长3.72%和26.14%，拉动了工业缝纫机整体出口额增长，自动包缝机、普通包缝机出口额小幅度增长，其余工业缝纫机产品出口量值均出现不同程度下滑。

　　从出口国别来看，日本工业缝纫机主要出口市场仍然为新加坡、中国香港、美国等转口市场，以及中国大陆、阿联酋、印度等。其中，新加坡保持日本最大工业缝纫机出口市场位置，日本对新加坡出口工业缝纫机1.56万台，同比下降4.43%，出口额51.29亿日元，同比增长16.69%，出口额占日本工业缝纫机产品出口总额的24.97%，比重较上年增长2.24个百分点；日本对中国香港出口工业缝纫机0.92万台，出口额36.38亿日元，同比分别增长60.36%和56.53%，出口额占日本工业缝纫机产品出口总额的17.71%，比重较上年增长5.69个百分点；日本对中国大陆出口工业缝纫机1.19万台，出口额35.24亿日元，同比分别增长41.54%和57.37%，出口额占日本工业缝纫机产品出口总额的11.19%，比重较上年增长5.57个百分点；美国从第二大出口市场下滑至第四位，日本对美国工业缝纫机出口量值分别下降26.54%和34.03%，出口额占比下降4.92个百分点。

　　2024年日本工业缝纫机出口表现出分化特征，主要市场出口量值普遍出现反弹，对印度、印度尼西亚、越南、泰国等亚洲新兴市场出口额同比增幅显著，而对德国、土耳其、法国、巴西等欧美市场出口量值均呈现同比下滑态势。值得关注的是，日本工业缝纫机前三大出口市场占全年出口额比重由上年的46.34%上升至2024年的59.84%，比重上升超过13个百分点，工业缝纫机出口集中度大幅上升。

　　4.缝纫机零部件出口情况

　　2024年日本缝纫机零部件出口额124.07亿日元(约合0.8亿美元)，同比增长23.28%。从产品量值来看，其中缝纫机专用特制家具及零件出口额同比下降65.83%，其余产品出口额都出现了大幅同比增长，缝纫机针出口额同比涨幅达181.78%。

　　从出口国别来看，中国大陆、美国、越南、继续保持日本缝纫机零部件前三大出口市场的地位，且均呈现两位数同比增长，其中日本对中国大陆和越南增长最为突出。2024年，日本对中国大陆出口缝纫机零部件46.78亿日元，同比增长44.16%，占日本零部件出口总额的37.7%，比重提升5.46个百分点；日本对美国出口零部件15.57亿日元，同比增长15.09%，占日本零部件出口总额的12.55%，比重降低0.89个百分点；日本对越南出口缝纫机零部件15.05亿日元，同比增长82.26%，占日本零部件出口总额的12.13%，比重提升3.93个百分点。此外，日本对印度、德国、巴基斯坦、泰国等市场缝纫机零部件出口额也出现增长态势，对波兰、斯里兰卡、孟加拉国、土耳其、墨西哥、巴西、意大利、韩国等市场的出口额则呈现不同程度下滑。

　　值得关注的是，缝纫机针、旋梭和梭芯套的重点市场需求量进一步扩大。其中，缝纫机针出口大幅度向越南集中，2024年，日本向越南出口缝纫机针3.06亿日元，占日本缝纫机针出口总额的69.42%，比重较上年提升近60个百分点；旋梭和梭芯套出口向中国大陆集中，2024年，日本对中国大陆的旋梭和梭芯套出口额分别为25.28亿日元和4亿日元，分别占日本旋梭和梭芯套出口总额的60.26%和46.11%，比重分别提升9个百分点和10个百分点。近年来日本缝纫机零部件出口变化，进一步显示出越南、中国大陆分别作为多功能家用机和工业缝纫机的全球最大制造基地，对于缝纫机针、旋梭、梭芯套等高品质零部件需求依然旺盛。

　　四

　　进口：进口量降值增

　　根据日本财务省公布数据显示，2024年日本进口缝纫机产品183.68亿日元(约合1.18亿美元)，同比增长4.3%。其中，家用缝纫机进口43.1万台，进口额55.81亿日元，分别同比下降17.04%和5.11%；工业缝纫机进口1.47万台，进口额24.65亿日元，同比分别下降7.52%和增长9.83%；缝纫机零部件进口额103.2亿日元，同比增长8.82%。

　　整体看来，除普通包缝机、其他非自动缝纫机两类产品外，各类产品进口量全部下滑，普通包缝机进口额出现翻倍增长，其他非自动缝纫机、缝纫机针、其他缝纫机零部件出现两位数增长，其余产品进口额均下滑。

　　从各进口市场整体来看，越南、中国大陆、中国台湾依然保持日本缝纫机前三大进口市场的地位，整体占日本同年进口总额的97%以上。越南由2023年的第二位升至2024年的第一位，2024年，日本从越南进口缝纫机产品74.57亿日元(约合0.48亿美元)，同比增长36.28%，占日本缝纫机产品进口总额的40.60%，较上年增加9.53%；中国大陆从第一大进口市场下滑至第二位，日本从中国大陆进口总额66.6亿日元，同比下降4.62%，占日本缝纫机产品进口总额的36.26%，较上年下降3.39%；中国台湾继续保持第三大进口市场位置，日本从中国台湾进口总额37.59亿日元，同比下降10.71%，占日本缝纫机产品进口总额的20.47%，较上年下降3.44%。其他进口市场如泰国、德国、美国、菲律宾、韩国等的进口额也都呈现下滑态势。

　　2024年日本缝纫机整体延续上年度紧缩态势，但对比分析其产品及市场数据可知，日本缝机产业结构仍在持续调整中，一是其本土生产量值整体下滑，出口额提升，缝制设备产能外移的趋势仍在持续；二是海外市场出现分化，得益于东盟、南亚等新兴市场的快速复苏，日本对中国大陆、新加坡、中国香港、越南、印度等主要市场的出口额同比均大幅增长，而对美国、阿联酋、德国等传统市场的出口量值则出现不同程度的下滑；此外，值得一提的是，日本缝制机械产品持续优化升级，其家用缝纫机、工业缝纫机的销售单价均有10%以上的增长，进出口单价也有不同程度的增长。

　　(注：文中换算时，汇率采用的是中国国家外汇管理局公布的2024年12月31日各种货币对美元折算率，1日元=0.006432美元)