中国是世界最大的鞋类产品制造基地,也是世界第一大鞋类产品消费市场。随着中国城市化进程进一步加快,鞋类销售也将加速增长。中国女皮鞋行业在加工生产的基础上不断演进,至上世纪九十年代中后期,一批品牌女鞋企业凭借其相对清晰的品牌策略、产品策略、商业策略、营销网络和供应链协同等优势,快速成长,历经二十余年的发展积累,已成为国内消费市场的主导者,并以满足中国女性消费者对时尚流行鞋履的多样化需求为设计生产的主要导向。
女鞋行业产业链分析
女鞋制造业的上游行业是纺织面料、皮革、合成材料及橡胶、PU、PVC等。上下游产品关联度高,女鞋制造业的发展带动了上游多个行业的发展。上游供应链各行业的价格变动与女鞋行业紧密相关,上游原材料的成本一旦上升就会带动女鞋行业的成本上升,不论是进出口还是材料价格的变动,都会一定程度上影响女鞋行业的发展。皮革、橡胶、面料、以及塑料凳原材料的产量变动在社会上形成的供需不平衡状况会整体上影响女鞋行业。女鞋下游行业是女鞋零售行业,零售业的发展和居民的消费支出等都将带动女鞋消费和生产。
女鞋行业市场规模现状
2007-2012年国内女鞋行业总体保持较快增长,2012年以后行业步入调整期。2012年后,受经济增速放缓、电商渠道崛起、百货渠道客流减少影响,女鞋行业陷入同质化竞争激烈、销售不振的低迷期。历经5年调整后,2016年四季度起,随着消费升级、新零售浪潮涌动,下游需求逐步回暖,女鞋市场呈现逐渐复苏之势。
2017年中国女鞋市场规模达到1845亿元,同比增长为4.12%2018年中国女鞋市场利好因素未发生较大变动,预计市场规模将为3.2%。
时尚女鞋vs运动女鞋 女鞋TOP20市占率大比拼
对比2012年及2017年品牌竞争格局,历经五年洗炼,耐克替代百丽夺取TOP1地位,TOP10中运动女鞋品牌席位由两席大幅提升至六席,TOP20中运动女鞋品牌市占率由9.6%提升至15.7%,时尚女鞋品牌市占率由25.8%下降至16.5%。
同时,斯凯奇、New Balance、卓诗尼、大东替代鞋柜、千百度、星期六、361度强势进入TOP20。新进品牌中,斯凯奇精准定位于耐克、阿迪、UA
和安踏、李宁、特步的中间层,凭借初级跑者健步鞋及顺应运动休闲风潮的熊猫鞋两张王牌快速抢占市场份额New Balance
运动+生活方式鞋款的火热带动品牌业绩逐年提升本土品牌卓诗尼和大东则在短短几年时间之内借助时尚的款式和极低的定价快速占领低线城市大部分市场空间
运动女鞋vs时尚女鞋,各细分市场集中度变化趋势大不同
从细分市场来看,近几年的趋势表现为时尚女鞋集中度下降,运动女鞋集中度提升。细分市场的表现为时尚女鞋自2013年起集中度逐年下降,其中百丽国际、市占率下降近5%运动女鞋市场则呈现完全不同的光景,与之相对应地,自2013年开始运动女鞋集中度逐步提升,龙头企业如耐克提升幅度显著。近几年的运动风的风靡对时尚女鞋企业有着较大冲击。
消费渠道建设——线下消费渠道过剩,线上增长快
目前,我国女鞋行业街店百货等实体店仍是主销渠道,但近年来,线下渠道受线上渠道冲击明显,效益节节败退,繁华不似从前。以达芙妮举例,其在2015-2018年间共计关闭了3785家实体店面、4年间共计亏损27.58亿港元,市值也从巅峰时期的195亿元下降如今的5亿元。
如今达芙妮却遭受沉重的业绩打击。专业人士分析,达芙妮关店最主要的原因有是店面扩张太厉害,鞋业处于渠道过剩的状态。
与线下鞋业销售渠道过剩不同,电商渠道迎来了较快增长,据专业数据显示,鞋业在电商领域销售增长速度高达20%目前鞋业线上销售主力军来自经济发达的东南沿海城市,未来,随着中西部互联网普及,鞋业线上销售还将迎来新一轮的爆发。
更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国女鞋行业产销需求与投资预测分析报告》。
爱依服女鞋质量怎么样
思可图女鞋隶属于惠州市思可图鞋业有限公司,总部位于广东惠州,是一家打通了线上电商平台,面向全球提供销售服务的现代化企业。在企业发展过程中在总部建设了工厂,引进专业设备,招募富有经验的生产团队,已经在全国的各大中小城市都建有比较完善的销售网络,并且打开了国外市场。公司成立之初就重视品牌发展,创立思可图女鞋品牌,从设计生产到运营销售都设立专业的团队负责的。
我是做电商女鞋的 总有人穿的鞋底很脏退货 我们用清洁剂又插不干净 怎么办呢 用什么好一点?
质量挺好的。
爱依服品牌最初在厦门成立第一家专卖店,2014年扩大规模,总部迁往佛山南海,以广东为据点发展,2015年,通过直营、加盟、电商三大运营模式运营爱依服品牌。
“一个品牌最怕的就是一直没有变”达芙妮,没落的“国民女鞋”
像这种,穿过那么明显的,非质量问题,可以考虑不接受退货吧,或者消费者承担一点费用。这种穿过那么明显的,下一位顾客收到也是心塞,可以考虑返厂吧,或者鞋底处磨一下,加一层或者怎么的。或者销售的时候干脆直接告知鞋子的鞋底问题,优惠点出售。
知名艺人全智贤与谢霆锋曾为达芙妮的产品做宣传推广。 (达芙妮官网截图/图)
2020年8月25日,达芙妮国际(00210.HK)公告显示,达芙妮上半年营业额同比减少85%,亏损1.41亿港元,线下门店数量由2019年6月30日的2208家骤减至293家。
达芙妮是中国知名女鞋品牌,市场占有率最高时,曾号称每五双中国品牌女鞋中就有一双达芙妮。那句经典广告词也曾家喻户晓——“爱上S.H.E,爱上达芙妮”。
2020年8月31日,达芙妮官方微博澄清称“达芙妮集团从未彻底退出线下实体零售”,目前聚焦自有品牌“达芙妮”和“鞋柜”,持续其线下零售。
目前在达芙妮的天猫网店上,鞋价在100-300元之间,部分款式有“买一送二”的促销活动。自30年前诞生起,它的价位就在这个区间。但随着物价的普遍提升,这个价位早已不再“高端”。
1987年,来自中国台湾的张文仪、陈贤民在香港创立永恩国际(集团)有限公司,公司经营以外销为主的女鞋代工制造。
1980年代后期,两岸经济交流增加,张文仪、陈贤民在福建莆田投资建厂,并设立莆田涵江鞋业有限公司。
1990年,永恩国际自创女鞋品牌达芙妮,开始内销为主的发展策略,并很快占领了国内的女鞋市场。1995年,永恩国际于香港上市。次年,达芙妮开始大举开设直营店和加盟店,在中国快速扩张。
达芙妮曾一度被称为“国民女鞋”。其代言人是知名女星刘若英、台湾女子团体S.H.E。门店开到大街小巷,2008年,一本署名为陈伟文的作者曾出书《达芙妮模式成功专卖》,分享达芙妮的经营故事。
2012年是达芙妮的巅峰时刻。其销售点遍布三四线城市,是县城步行街的“标配”店铺,门店在中国一度开到6881家。2012年,达芙妮国际实现营收105.29亿港元。
2020年8月28日,福州市大润发商城金山店,达芙妮的门店已经迁走,商城外的标志仍然可见。 (黄欣然/图)
然而风光背后,达芙妮早已危机四伏。
早在2004年,因以假土地买卖拉抬股票,达芙妮创始人之一张文仪遭台湾警方通缉,达芙妮股价大跌,张文仪的董事会主席一职由陈贤民的外甥陈英杰接任。2007年,张文仪在澳门被捕并押解返台,达芙妮股价再次暴跌。2011年,陈贤民卸任董事总经理的职位,公司大权落在陈英杰身上。
创始人丑闻只是开始,随后电商转型失败则给达芙妮带来了更沉重的打击。
据财新等媒体报道,2010年,达芙妮与百度合作投资B2C平台“耀点100”,首创“线上购物+门店取货”的运营模式。达芙妮先后在该平台注资3亿元,同时关闭京东、好乐、乐淘等其他分销渠道。
这次豪赌却以失败告终。2012年,耀点100网站停止运营,达芙妮投资打了水漂,还错过了转型电商的最佳时机。
更核心的问题是库存。服饰界有一条规则,“得库存者得天下”,管理好库存是服饰品牌迈向成功的关键。但达芙妮在近十余年中,库存问题愈发严重。
2004年,达芙妮的库存周期为126天,2015年上升到215天。大量库存积压、商品上新慢,门店不得不通过降价来清理库存,达芙妮逐渐给大众留下款式旧、常年打折的印象。
对此,服装行业分析师马岗认为,造成库存积压的原因是开了太多无效的门店。“清库存应该是短期行为,如果长期清库存,说明品牌的产品设计、营销都有问题,跟消费者的匹配度不高,只能通过降价去迎合消费者。”
2012年,达芙妮大幅裁员,2013年起营业收入连年下滑,2015年开始巨额亏损。2015到2019年,达芙妮共计亏损近40亿港元。
闭店潮随后而至。2015年,达芙妮约有6000家线下门店,到2018年,将近一半门店关闭。2019年达芙妮关店2400家,平均每天关店6家。
2008年,在经营顶峰时期,曾出版《达芙妮模式成功专卖》分享经验。图为该书封面。
达芙妮(DAPHNE)名字源于希腊神话中美丽动人的月桂女神,女鞋定位一度与 时尚 挂钩,成为许多80、90后女孩青春期、初入职场时的购鞋首选。
48岁的刘燕是福建的一位白领。她是达芙妮的老顾客,住所附近有一家达芙妮门店。不知什么时候开始,她发现达芙妮的鞋子越发难穿。“本来是看中它便宜,可是鞋子太磨脚,经常买了就后悔。有一双没穿几天就坏了。”
达芙妮何以没落?郑杰总结原因有两点:质量低劣、管理混乱。
“工艺太过简单。比如鞋底、鞋跟,就刷个胶。”郑杰回忆,2014年,新员工到上海青浦的工厂参观,而后在公司大会上被问及参观感想,新员工坦言,“我们公司做一双鞋的步骤也实在够简单的。”
价格博弈导致达芙妮在原材料上只能选择PU革。PU革是一种以PU树脂为原料生产的人造革,与真牛皮相比较,PU革材质硬、舒适感差、容易磨脚。这也就导致了消费者普遍的“磨脚”印象。
郑杰回忆,2013年的公司年会上,一位领导表示要把门店数增加到10000家。实际上,那一年达芙妮不得不开始自救。
转型电商失败后,达芙妮尝试过“去加盟化”,以调整销售渠道。然而,达芙妮推出“单方面不续约”条款,致使加盟商怨声载道。据每日经济新闻报道,曾有17家加盟商向上海市工商局举报达芙妮涉嫌违规。
达芙妮还尝试过继续聘请大牌、引进新品牌,以挽救品牌形象。2015年,达芙妮推出由谢霆锋、全智贤、刘诗诗、郭雪芙等知名艺人组成的全明星阵容。然而颓势难以逆转。
达芙妮不是孤例。在传统知名国内品牌中,除了李宁、安踏等少数转型成功的案例,更多“达芙妮们”面对着类似的命运。
曾经的中国休闲鞋“三巨头”,是百丽、富贵鸟、达芙妮。百丽曾连续13年拿下中国女鞋销售榜冠军,但在2017年退市、被收购。富贵鸟于2013年在香港上市,3年后停牌,2019年公司宣告破产。
曾被80、90后视为 时尚 潮流的美特斯邦威、森马等服饰品牌,如今也渐渐退出公众视野。由周杰伦代言的美邦服饰(002269.SZ),2012年后营收下滑,2015年首次出现亏损。2019年财报显示,美邦服饰营业利润亏损7.79亿元,下降1521%。
森马服饰(002563.SZ)曾每年斥巨金邀请韩国明星代言,2020年上半年,股东净利润同比减少97%。曾由知名女星林志玲代言的中国内衣第一品牌都市丽人(02298.HK),2020年上半年亏损逾1.3亿元。
马岗总结,新零售背景下,许多传统经验已不再奏效。传统鞋服品牌需要建立数字化的经营体系、实现轻资产转型,并且保持对新鲜事物的适应与学习能力,“一个品牌最怕的就是一直没有变”。
(应受访者要求,刘燕、郑杰为化名)
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